Садовые тракторы: особенности и перспективы развития сегмента

• Рынок специализированных тракторов для садов и виноградников – особая ниша в сельскохозяйственном машиностроении. Сохраняющаяся зависимость от импорта в этом направлении и государственные инициативы развития отраслей садоводства и виноградарства открывают для участников этого рынка новые перспективы роста. Ситуацию в сегменте оценили Алексей Бойков, менеджер по продукту, и Марсель Каримов, менеджер по продукту и продуктовой поддержке компании «ОПТИТЭК».

Мал да удал

Требования к тракторам для садов и виноградников кардинально отличаются от тех, которые пользователи предъявляют к универсально-пропашным энергосредствам аналогичной мощности. Разница будет в технических характеристиках.

Во-первых, это габариты. Садовые тракторы меньше как по ширине, так и по высоте. Часто у производителей такой техники в номенклатурном названии модели будет фигурировать буква N, что означает narrow – «узкий»; или V – vineyard – «виноградник». Например, ширина междурядья на виноградниках составляет 1,5–2 метра. Обычно специализированные тракторы поставляются с габаритной шириной от 1,4 метра для того, чтобы избежать травмирования лозы. В интенсивных садах ширина междурядий, в большинстве случаев, колеблется от 2,1 до 3-4 метров, что также требует более узких тракторов, чем при возделывании полевых культур.

Малая высота энергосредства требуется, чтобы при обработках не задевать и не травмировать плоды садовых деревьев, а также грозди винограда при выращивании на арочной шпалере.

Во-вторых, несмотря на малые габариты и относительно невысокую мощность, к тракторам для садов и виноградников предъявляются серьезные требования по гидравлике, причем не только к мощности насоса, но и к объему гидравлического бака, чтобы масло успевало охладиться. Дело в том, что многие прицепные и навесные орудия для ухода за посадками используют гидравлику трактора. Кроме того, часто виноградники расположены на склонах, и в таких условиях большой бак исключает «масляное голодание», а также позволит иметь достаточный запас масла для прицепных или навесных агрегатов.

Например, на универсально-пропашном тракторе с двигателем 90 л. с. зачастую достаточно гидронасоса производительностью 30-35 л/мин, тогда как садовый трактор с двигателем такой же мощности потребует куда более производительной гидравлики (обычно 65-70 л/мин).

При этом важно, чтобы гидравлические выходы были не только сзади, но и спереди, потому что в садах и виноградниках нередки случаи, когда трактор за один проход должен выполнить две операции. По этой же причине важно, чтобы энергосредство имело переднее навесное устройство (ПНУ) и передний вал отбора мощности (ВОМ).

В-третьих, специфика отрасли требует наличия в комплектации ходоуменьшителя. Это необходимо для проведения мульчирования срезанных побегов на виноградниках или ветвей в садах.

Кроме того, выхлопная труба должна быть направлена не вверх, как на обычных тракторах, а вниз, чтобы высокотемпературные потоки и сами газы не попадали на продукцию.

Обзор рынка

Таким образом, садовые тракторы – самостоятельное направление в сельхозмашиностроении. Динамика этого сегмента рынка в последние десять лет демонстрирует, с одной стороны, зависимость от импорта, с другой, сохраняющийся потенциал роста, подпитываемый государственными инициативами в области наращивания продбезопасности.

Как таковой аналитики рынка по садовым тракторам не существует, так как обычно используемая таможенная статистика учитывает лишь мощность энергосредств, поэтому в нее попадают не только специализированные, но и традиционные универсально-пропашные единицы.

Поэтому выборка была сделана по конкретным моделям из статистики Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕB), которая доступна российским компаниям до 2022 года, а позже – из данных таможни.

Несмотря на то, что статистика АЕB охватывает не 100% рынка, включая данные продаж только ключевых игроков, ее можно считать показательной для отражения главных тенденций сегмента и экстраполировать на менее крупных участников, чьи данные не попадали в эту базу.

Так, в период 2015-2021 гг. рынок садовых специализированных тракторов практически полностью формировался западноевропейскими производителями, в первую очередь немецкими (Deutz-Fahr более 50% рынка в 2021 г.) и итальянскими (New Holland). Наибольшего размера рынок достиг к 2021 году и составил 80 ед. (напомним, что это только доподлинно известные продажи).

• Таблица 1: продажи ключевых игроков рынка специализированных садовых тракторов в 2015-2021 гг., статистика АЕB

Рассмотрим также данные таможни в части специализированных тракторов производителей, которые не передавали данные о продажах в АЕB. Они занимали намного меньшую долю рынка и демонстрировали отрицательную динамику к 2021 году (без учета «неопознанных» моделей таможенной статистики).

• Таблица 2: продажи садовых тракторов производителей, не учитываемые статистикой АЕB, данные таможни

Геополитические события 2022 года оказали значительное влияние на сегмент. Разрыв логистических цепочек, выход западных производителей с российского рынка, сложности с платежами и сервисом – все это привело к кратному сокращению импорта в 2022-2024 гг., как минимум, западных брендов. Анализ динамики таможенной статистики по тем же моделям показывает снижение объемов более чем на 70% у Deutz-Fahr (с 42 ед. в 2021 до 12 ед. в 2022 г.) и более чем на 90% у New Holland (с 38 ед. в 2021 до 2 ед. в 2022 г.). Предложение рынка специализированных энергосредств в целом сократилось до 8 раз, а стоимость выросла более чем в 2 раза (сегодня в зависимости от комплектации цена европейского садового трактора начинается от 7,5 млн руб.).

• Таблица 3: данные таможенной статистики по специализированным моделям ключевых игроков рынка садовых тракторов в 2022-2024 гг.

Необходимо отметить, что трансформация рынка в 2022 году привела не только к значительному снижению присутствия на рынке западных игроков, но и придало новый импульс для производителей специализированной техники, которые уже присутствовали на рынке в незначительном количестве. Например, SOLIS (Индия) или BASAK (Турция).

Делают попытки создания специализированных тракторов для садов и виноградников и производители из КНР. Вместе с тем, присутствие их на сегодняшний день на рынке незначительно отчасти из-за неполного соответствия техническим требованиям, предъявляемым к таким тракторам (мощность двигателя, производительность гидросистемы, наличие переднего навесного устройства и переднего ВОМ, ходоуменьшителя и пр.).

Безусловно, статья была бы не полной без упоминания белорусского производителя, чьи тракторы малой мощности занимают до 90% российского рынка энергосредств с двигателями 85-90 л.с. Однако далеко не все они пригодны для эксплуатации в садах и на виноградниках. Модель, позиционируемая заводом-изготовителем как садовая, выпускается в среднем объемом 200 ед. в год в 2018-2024 гг., которые реализуются внутри Республики Беларусь, а также на экспорт, в том числе и на рынок России.

Но ни достаточные объемы производства, ни демократичная ценовая политика, ни подходящие габариты и вес этой модели не делают ее полноценным решением задач виноградарей и садоводов. Дело в том, что по ряду параметров она уступает традиционным критериям данного направления тракторостроения, о которых речь идет в начале статьи. В первую очередь это касается гидравлики.

В условиях сложившегося дефицита в сегменте компания «ОПТИТЭК» представила рынку в 2024 году компактный трактор серии ATLAS TB854 (85 л.с.). Машина не является чисто садовой, но способна закрывать ряд задач садоводов и виноградарей благодаря характеристикам и комплектации, оставаясь вдвое дешевле специализированного трактора.

Так, габаритная ширина машины не превышает 1,65 метров. Трактор с ПНУ, передним ВОМ и ходоуменьшителем имеет гидравлическую систему производительностью 52 л/мин с объемом бака 41 л и тремя парами гидровыходов в базовой комплектации (в том числе с плавающим режимом, постоянным потоком, а также механической регулировкой потока в одном гидровыходе). Эта техника уже эксплуатируется как в российских садах, так и на виноградниках.

Развитие продукта не стоит на месте. В настоящее время конструкторы «ОПТИТЭК» и инженеры партнерского предприятия ведут работы по созданию еще более адаптированной под задачи садов и виноградников версии. Уже создан прототип, который ниже первого поколения, предлагая при этом кабину с избыточным давлением.

Востребованная ниша

Несмотря на снижение импорта, потребность в специализированных садовых тракторах не исчезла. Напротив, она усиливается с 2022 года реализацией федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Согласно ему, к 2030 году площади виноградников в плодоносящем возрасте должны быть увеличены на 35%.

Для поддержки этой инициативы государство планирует ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 млрд рублей, а общий объём средств федерального бюджета составит 25,4 млрд рублей.

Очевидно, что возделывание виноградников во многом зависит от наличия компактных, маневренных и эффективных тракторов, приспособленных для этих работ. Без этой техники реализация амбициозных планов нацпроекта затруднена, а значит, развитие этого сегмента не заставит ждать. Оно видится в двух направлениях.

С одной стороны, возможен поиск различных альтернатив из «дружественных» стран (Индия, Китай, Турция) или у европейских производителей, которые нашли легальные каналы поставок. В данном случае критически важна адаптация техники к местным условиям, цена и организация комплекса послепродажного обслуживания.

Однако стратегической является задача разработки российских садовых тракторов или локализация производства подходящих моделей на территории страны. На сегодняшний день серьезных серийных проектов в этой узкой нише не представлено.

Таким образом, будущее сегмента зависит от способности участников рынка оперативно найти надежные альтернативы импорту (новые поставщики или локализация) и выстроить эффективную систему сервиса. Успешное решение этих задач станет залогом не только восстановления рынка садовых тракторов, но и реализации стратегических планов по развитию отечественного виноделия.